【凱基銀行/通路發展處.北二區.三重分行】分行理財專員

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Job Family

業務銷售-個人金融/Retail Banking (Job Family) (KGIB_SS_RB)

Job Description

1. 提供有關基金、債券、市場條件、投資前途及財務狀況等資料。
2. 分析基金、債券、外匯及其他財務市場之趨勢。
3. 完成客戶交付之基金、股票、公債、外匯等買賣訂單。
4. 開發新客戶。
5. 維護客戶關係。
6. 執行客戶指定之交易事項。
7. 完成分行及個人理財業務目標。

下列8項必備證照，至少須具備5項：
1.金融市場常識與職業道德
2.信託商品(信託業業務人員)
3.人身保險(人身保險業務員)
4.債券及基金商品(符合下列資格之一)：
(1)投信投顧法規
(2)證券商高級業務人員
(3)投信投顧業務人員
(4)證券投資分析人員
(5)曾任國內、外基金經理人工作經驗一年以上
(6)大學以上學歷，擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員三年以上
5.外幣型保險(人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險)
6.衍生性金融商品(結構型商品銷售人員或衍生性金融商品銷售人員資格測驗)
7.投資型保險(投資型保險業務員)
8.人身保險(人身保險業務員)

Education – Degree / Field of Study

Work Shift

正常工時 (Regular) - 需打卡 (Taiwan)